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探讨新机制 圈定20%股票 国投拟设马银行回教股

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马来西亚国民投资机构(PNB)计划将旗下马银行(MAYBANK,1155,主板金融股)的20%股票,通过商议中的“围篱”(Ring-fencing)机制,圈定为“回教股”(i-shares),以创造更多符合回教交易的上市投资工具。国民投资机构主席丹斯里阿都华希,今天出席媒体午餐交流会时透露,为了支持政府打造更多上市回教投资工具的回教金融议程,该机构计划将马银行的20%股票,圈定为回教股。

他解释,通过“围篱”机制,符合回教教义活动中所得到的净利,将用来支付回教股的“盈利分享”。

“这犹如曾出现在市场的大众银行(PBBANK,1295,主板金融股)的国内股票与外国股票(PBBANK-O1),马银行的股也能分为传统股及回教股。”

目前,马银行有约25%的净利,是源自符合回教教义的活动。

“无论是马银行回教银行,或其他银行集团,如联昌国际(CIMB,1023,主板金融股)旗下的回教银行业务,或兴业银行(RHBBANK,1066,主板金融股)的回教业务,目前都无法将回教银行分拆上市,因为从营运上来说,它是嵌入在里面的。”

阿都华希表示,国民投资机构已经与回教教义理事会展开非正式洽谈,目前结果颇为正面,但还有一些问题有待进一步解决。

他也说,由于这是新的回教投资工具,因此距离面市还需要经历一段过程,故无法预知何时才能完成圈定活动。

其他银行料仿效

马银行目前的市值高达1000亿令吉以上,若圈定其中20%股票为回教股,意味着市场未来会潜在多出200亿令吉的回教股票。

一旦成功推出,也有望被联昌国际、兴业银行和大马交易所(BURSA,1818,主板金融股)仿效。

阿都华希所指的“回教股”,有别于大马股市现行的回教股(Shariah-compliant Securities)机制。

目前,回教股是由证券监督委员会规范。

根据5月份的最新名单,马股共有676只回教,占全数上市公司的75%。

根据证监会回教股的定义,是指传统金融工具在常规账户中的现金与债务比重,不得超过总资产的33%。

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适时增加海外资产

国投机构计划把旗下的投资组合,进一步多元化至全球资产,并适时提升海外资产的比重。

截至去年,该机构的管理资产规模(AUM)高达2665亿令吉,年均复增为13.2%,其中,有98%均投资在大马,海外只占2%。

阿都华希表示,会在对的时机投资在对的海外市场,但他没有透露目标市场,仅表示不会随即提升比重。

目前,该机构投资在马股的金额超越1800亿令吉,占总市值10.3%,当中大部分为大型上市公司,主要有马银行、森那美(SIME,4197,主板贸服股)、实达集团(SPSETIA,8664,主板产业股)、合顺(UMW,4588,主板消费产品股)、马化工(CCM,2879,主板工业产品股)和马国民再保险(MNRB,6459,主板金融股)等。

经过机构的努力,以上所提及的策略公司,今年迄今的总市值已走高290亿令吉或18.9%,按年则是高涨400亿令吉或28.2%,均跑赢富时隆综指。

瞄准可负担屋商机

值得一提的是,马银行的市值更在今年6月冲破1000亿令吉的大关,成为马股首例。

阿都华希不忘强调,国民投资机构在管理风险及评估投资过程都十分谨慎。

另外,该机构也计划推出可负担房屋计划,瞄准在2022年为市场供应5000个单位的可负担房屋,目前,计划推出的地点,分别为雪州万津及波德申。

经济保5才能晋高收入国

阿都华希相信,只要马来西亚能够保持5%的国内生产总值表现,就有望在2020年达成世界银行所定义的高收入国目标。

他解释,各方对高收入国的定义都不一样,惟以世界银行的标准来看,假设马来西亚可以保持5%的经济增速,就有望准时达标。

“国内生产总值表现亮眼,几乎都在正轨上,再加上消费者情绪改善、汽车销量增加等,整体来看,相信今年的表现会更好。”

118大楼有市场需求

随着基建与交通蓬勃发展,阿都华希看好未来市场对吉隆坡118大楼的办公楼需求,且重申建筑工程仍在进行中。

针对市场认为吉隆坡已不需要另一栋摩天大楼的问题,阿都华希表示,吉隆坡118大楼将是全球第5高,相信会有足够的市场需求。

他也分析,整栋大楼的60%将由国民投资机构的员工占据,另20%将保留作为酒店,公开出租的只剩20%。

“除了马来西亚企业,料也吸引区域公司入驻,因为长时间来看,吉隆坡将成为全球化城市,而且吉隆坡也是最适合营商的地方之一。”

另外,阿都华希称,目前展开的建筑活动都属地底下的工程,估计要到明年才会开始看到外部建筑物的雏形。

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